秦商进入中山王宫，拜见蟑螂王。蟑螂王问道：“大殿之下可是秦国商虫？”秦商答道：“正是。”蟑螂王打量这个秦商道：“相国向孤举荐你出使秦国，你可愿意。”秦商道：“小民愿意出使秦国。”蟑螂王听完之后，道：“好，好，孤封你为上卿，出使秦国，刻不容缓，你现在就去秦国吧。”秦商叩首道：“小民这就去秦国。”随后便退出中山王宫，坐上车向秦国奔去。

        秦商进入秦王宫，拜见秦王。老秦王坐于大殿之上，面向秦商，道：“中山国国使来我秦国所为何事？”秦商站于大殿正中间，仰望秦国国君，道：“秦王，外使来秦国是在为秦国着想。”秦王听后笑出几声，又有所不解的问道：“中山国国使如何这么一说？寡虫愿闻其详。”这句话使秦国国君来了兴趣。秦商答道：“小民是一个秦国商虫，途径中山国，被中山国的相国收留于府中，愿为中山国请来秦国援兵，同时也在为我大秦而考虑。”老秦王道：“赐坐。”秦商走上坐于老秦王之下。老秦王非常关心的问道：“中山国国使在中山国经营何种生意？”秦商言道：“小民在中山国经营的是马匹生意。小民听闻中山国多良驹宝马。小民在想若是我秦国有了这些良驹宝马，组建一支轻骑，且不是更好吗？”秦王十分欣慰的道：“中山国国使可真是用心良苦啊！”秦商是秦国商虫，对于秦国还有用，必善待之。秦王又道：“你总要说说我秦国为何要出兵吧？”秦商道：“大王，请允许我问你几个问题？”秦王表示同意。秦商问道：“秦国为何要扶植中山国？”秦王答道：“当然是为了遏制赵国的强大。”秦商又问道：“大王为何要把蟑螂将军留在中山国？”老秦王道：“为了监视中山国国君，便利于我大秦行事。”秦商很是满意的道：“中山国国君要除掉蟑螂将军，蟑螂将军先下手，在中山国国君狩猎之时，将中山国国君射杀，自己登基为王，国号不改依然是中山国。太子逃到魏国，说服了魏王出兵攻打中山国。若是魏王扶持太子为中山国国君，这是对魏国有利还是对我秦国有利呢？”秦王答道：“当然是对魏国有利。”

        秦王说到此又止，细心一想，反觉得秦商说出的话还真是在为秦国着想，几个问题便把中山国所发生的大事及其秦国为何要出兵交代的一清二楚，它虽然是一个商虫却能说会道，不简单，对于它是越发的尊重了，道：“先生还是留在秦国吧，寡虫封你为我秦国的上卿，可参议朝政，先生觉得如何？”秦商望向秦相那阴沉的脸色，便知道秦相是一个嫉贤妒能的虫，若是呆在秦国必受到秦王的重用，迟早会被秦相迫害致死。蟑螂王虽然残暴不仁，但是呆在中山国远比秦国要安全，至少不会有性命之忧吧。所以望向秦王道：“大王，不妥，此时的蟑螂王是一个战争狂，就像一条发疯的狗。若是我留在秦国，大王将会如何驾驭这条疯狗呢？”秦王只好同意了，道：“先生既然如此，寡虫也就不便强迫了。寡虫就封先生为我大秦的上卿大夫兼监察使吧。”又望向秦相，道：“相国。”

        秦相走上前，叩首一拜，道：“大王。”秦王问道：“关于出兵中山国一事你可有何见解？”秦相道：“不妥。”秦王又问道：“为何？”秦相道：“大王若是出兵中山国，必引来赵、韩、魏、楚四国合纵大军攻打我秦国，加之中山国与赵国和燕国是近邻。秦国出兵路途遥远，大军必会疲惫，若是赵国断了我大军之后路，且不是有去无回了吗？”秦王有些懊恼的道：“难道我秦国真的就束手无策了吗？”秦相转身问秦商，道：“此次攻打中山国，魏国有多少兵马？”秦商答道：“大军一百三十万。”秦相又问道：“可是魏军之精锐？”秦商答道：“正是。”秦相说出三个好字，又面向秦王道：“若是这一百三十万皆是魏国之精锐，河西必定空虚，我们可以发兵去攻打河西，魏王必调兵回援。令中山国在魏军回援的路上设伏，以逸待劳，魏军必会全军覆没，河西就是我大秦的领地了。”秦王连赞道：“好，好，好，相国此计甚好。”秦相转身道：“魏军此次是孤军深入，犯了兵家之大忌，令中山国国君坚守不出，可避其锋芒，并在魏军返回的途中设伏兵击之，听明白了吗？”秦商答道：“小民明白了。”秦相又道：“你先回中山国吧。”秦商上前，面向秦王道：“微臣这就告退。”秦王挥挥衣袖道：“你退下吧。”

        秦商退出秦王宫之后，秦王问道：“相国以为何虫为将？”秦相答道：“武安君。”