灵的防线困在北方。诺多精灵、辛达精灵、绿精灵、瑟丹的海港精灵欢聚一堂，一派欣欣向荣。有一天，芬国昐的儿子特刚和费纳芬的儿子芬罗德一块出去玩，两个人同时接收到了海神的提醒，大难即将来临，魔苟斯会倾巢而出席卷大地。于是他们两个回去之后各自寻找要塞作为庇护所。

        这时候，魔苟斯发动了试探性的进攻，这就是中土的第三次战争，史称光荣战役。魔苟斯的目的只是试探虚实，所以精灵很快击败了半兽人的军队。这时候，第一只火龙——格劳龙——已经出现了，魔苟斯将它放出来攻击精灵，但是那时候格劳龙还未长成，很快被芬巩击退。但是很少有精灵意识到了这是一个多么巨大的潜在威胁。随后又是漫长的休战，除了芬罗德和特刚之外，剩下的大多数诺多王族都犯了盲目乐观主义的错误，认为魔苟斯也不过如此。

        芬罗德在埃卢·庭葛的帮助下建造了纳国斯隆德要塞，在此过程中，芬罗德的妹妹凯兰芬罗德在埃卢·庭葛的帮助下建造了纳国斯隆德要塞，在此过程中，芬罗德的妹妹凯兰崔尔爱上了多亚瑞斯的凯勒鹏，于是凯兰崔尔留在了多亚瑞斯，从美丽安那里学习了很多知识。而特刚召集自己的心腹，仿照当年维林诺的提理安城，秘密在群山中修建了贡多林城，随后特刚统率忠于自己的诺多精灵和辛达精灵，包括他美丽的女儿凯勒布琳朵，把自己封闭在群山之中的贡多林秘密要塞。