诸孙流放西城，与诸羌杂居。钟会未曾娶妻，收养其兄二子，长养子钟邕随钟会作乱，一同被杀；次养子钟毅及侄钟峻、钟辿下狱，应论死罪。念及钟繇、钟毓有大功于国，仅处死钟毅及钟邕诸子，赦免钟峻、钟辿，官爵如故。

    其后未久，司马昭又默认向雄给钟会收尸，不问其罪。可叹邓艾与钟会皆死于蜀中，“二士争衡而死”，至此果应孔明当初预言。

    又过旬日，贾充引军至蜀，出榜安民，成都方始宁靖。

    于是留卫瓘把守成都，迁后主眷属及君臣赴洛阳。后主回首满朝文武，唯有秘书郎郤正与殿中督张通，舍弃妻儿随行侍从。刘禅不由感慨叹息，悔恨此时才了解郤正。

    司马昭有破蜀大功，魏主曹休拜其为相国，封晋王，加九锡。

    蜀国虽降，尚有武侯当年所平泸水南蛮诸郡，未服魏国。建宁太守霍弋地处偏远，先闻成都城破，即素服望西大哭三日，废寝忘食，不眠不休。

    诸将皆劝道：既汉主失位，我等何不速降？

    霍弋哭道：道路隔绝，未知吾主安危若何，焉能便降哉。若魏主以礼待之，则举城而降，未为晚也；万一危辱吾主，则主辱臣死，何可降乎？

    乃使人到洛阳，探得后主受封安乐公，并未被害，霍弋遂率部下军士来降晋公。

    司马昭因刘禅献城有功无罪，且是长子司马炎叔祖公长辈，乃从厚封刘禅为安乐公，赐住宅，月给用度，赐绢万匹，僮婢百人，子刘瑶封侯爵。

    后主与子刘瑶谢恩出内，暗叹北地王刘湛死得不值。

    郤正因所写降书极具文采，为晋王所爱，即受封关内侯，使任巴西郡太守。郤正不重名利，曾作《释讥》明淡泊之心境；又醉心文学，十五年后亦即晋咸宁四年，无疾而终。

    内侍总管黄皓因蠹国害民，晋王诏令武士押出市曹，凌迟处死。

    于是设宴大庆，谥父司马懿为宣王，兄司马师为景王。司马昭妻乃王肃之女，对外宣称所生二子：长曰司马炎，人物魁伟，立发垂地，两手过膝，聪明英武，胆量过人；次曰司马攸，情性温和，恭俭孝悌。因长兄司马师无子，嗣司马攸以继其后。

    司马昭受封晋王，因谓天下是兄长打下来的，欲立次子攸为世子。其实只他自己晓得，那个长子姓刘，是山阳公之后，此时怀了私心，欲使天下归于司马家族。

    不料话一出口，尚书吏部郎山涛出班力谏：废长立幼，违礼不祥！

    字幕：山涛，字臣源，河内怀县名士，刘琰之父刘康授业恩师。

    司马昭未及回言，贾充、何曾、裴秀当时亦受司马懿临终死嘱，皆同声谏道：王长子聪明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。

    太尉王祥、司空荀顗虽不知司马炎真实来历，但均持有司马懿金牌遗诏，此时也一齐出班谏道：此前历代君王废长立少，多致乱国。愿殿下思之。

    司马昭暗道：老父过世这许多年，怎地竟还有这许多人记其遗言？

    因见父亲所留重臣异口同声，这才不敢坚持己见，遂立长子司马炎为世子，封次子司马攸为齐侯。重用贾充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等诸臣，加快代魏步伐。

    镜头转换，按下魏国，复说东吴。

    丁奉救蜀不及，只得引兵归还。吴景帝曹休遂命陆抗为镇东大将军，领荆州牧，守江口；左将军孙异守南徐诸处隘口；又沿江一带屯兵数百营，以丁奉总督以防魏兵。

    孙休可谓明君，在位期间颁布良制，嘉惠百姓，不但保有国土，且促进东吴繁荣。永安五年八月，册立朱据之女为皇后，孙单为太子，大赦天下。

    左将军张布掌管宫内官署，丞相濮阳兴执掌军国大事。二人互为表里，群臣失望。

    吴永安六年五月，交趾郡吏吕兴谋反，杀太守孙谞，派使者求附魏国，魏帝从之。如此以来，孙吴便完全处于魏国包围之中。

    永安七年二月，吴镇军将军陆抗、抚军将军步协、征西将军留