发广汉太守李乾和大臣通谋，欲废天子。

    李寿令子李广和大臣在前殿盟誓，调任李乾为汉嘉太守。

    时有大风暴雨，天雷击其端门。八月，成汉国内阴雨连绵，百姓饥荒，疫病流行，灾异非止一端。

    李寿以为上天示警，由是深悔自责，下令群臣极尽忠言，尽情陈述朝政得失。

    龚壮上书：陛下起兵之初，上指星辰，昭告天地，歃备盟众，举国称藩，天应人悦，大功克集。而论者未谕，权宜称制，自立为帝。今淫雨百日，饥疫并起，故愚谓宜遵前盟，推奉晋室，彼必不爱高爵以报陛下大功。虽降阶一等，而子孙无穷，永保福祚！

    李寿览书内愧，秘而不宣，乃遣使入燕赵胡国，求为外援，并观览其国之政。

    龚壮自思：人生在世，百行之本莫大忠孝，我既假李寿之手杀了李期，私仇已雪；今欲使李寿归顺晋朝，以明臣节，奈其不从己谏何！

    自此龚壮称聋作哑，又云双手不能制物。

    李寿闻之，不复以其为意，愈加刚愎自用。

    袭壮见李寿不以自己为意，遂携全家隐遁深山，终身不至成都。此后终其一生，惟研考经典，谭思文章，直至病卒，真乃世外高人。

    九月，成汉仆射任颜谋反，被李寿诛杀。因任颜乃是李雄妻任太后之弟，李寿因此全数诛杀李雄所有子嗣，不留一人。

    李寿初继大位，尚承李雄宽和俭朴之风，遵行李雄国政，不逞己欲。时逢李闳、王嘏从邺城回来，极力称道后赵石虎威盛，宫殿壮丽，邺地百姓殷富。又闻石虎肆虐滥刑以控邦域，不由欣然仰慕，于是杀人立威，渐至暴虐。

    又将附近郡中三丁以上人家迁来充实成都，建尚方御府，调各州郡能工巧匠大造宫室，引水进城，一味追求奢侈。又扩建太学，起造谠殿。

    百姓疲于奔命，哭号遍野，欲造反者十有八九。

    左仆射蔡兴极力谏阻，李寿谓是谤君，下令诛杀。右仆射李嶷屡次直言辞驳其旨，李寿亦假托别罪，令投监狱杀之。

    因李寿任意恣肆而为，自此成汉由盛而衰，不复李雄当时国力雄厚。

    镜头转换，按下西南，复述东北。

    代王拓跋翳槐以弟什翼犍为质，请兵于后赵，击走拓跋纥那，终得复国。

    赵建武四年，代王病重，召集各部大人入卧内，顾命遗嘱：孤今病笃，恐不能起，特召卿等嘱以后事。朕弟什翼犍丰骨非常，才智高远，公等当立其为主，则可保社稷安稳，国家昌盛。今其为质于赵国，卿等可迎归奉之为主，勿负我言。

    言罢而卒。诸部大人虽受遗命，但以为什翼犍远在他国，于是谋立其次弟拓跋孤。

    拓跋孤坚辞不肯，自往邺城请见赵王石虎，愿将己身为质，替代兄长什翼犍归国。

    赵王石虎赏其仁义过人，于是不复令其为质，将兄弟二人并皆释放，遣送归回代国。

    拓跋什翼犍长相奇伟，宽仁大度，身长八尺，隆准龙颜，立则长发委地，卧则垂乳至席，大异常人。因与兄弟拓跋孤回国，召集族人，为兄长拓跋翳槐治丧已毕。

    拓跋鲜卑诸部大人云集，遂依拓跋翳槐遗命，拥立什翼犍为代王，即位于繁畤城。

    什翼犍时年一十九岁，风华正茂。于是改元建国，并将一半国土分给拓跋孤。建国二年春，拓跋什翼犍始置百官，分掌众职。东自濊貊，西至破洛那，无不归附。

    五月，拓跋什翼犍在参合陂朝会各部酋长，商议定都灅源川，修筑城墙，建造宫室。

    什翼犍母平文皇后王氏说道：我族自先世以来，便以游牧为生。今国事变乱，基业不稳。若筑城以居，一旦敌寇前来，难以仓猝转移。

    什翼犍听从母训，于是取消定都计划。

    至此大位既定，什翼犍于是使人求婚于燕王。慕容皝许其所请，以妹妻之，由此两国结为姻亲，互为唇齿之邦。

    当时代国人将别国民众